363sun.com:浙商证券晨会纪要

时间:2019年12月03日  中财网
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〖09:56〗浙商证券晨会纪要()
  宏观策略:1.本周公开市场净回笼3000亿元,363sun.com:下周公开市场净回笼1875亿元;本周逆回购净回笼3000亿元,下周逆回购无操作;本周MLF无操作,下周MLF净回笼1875亿元。2.隔夜利率升0.41至2.36;美元指数下跌站稳98报98.28。3.人民币兑美元依然在7上方,报7.03。11月官方制造业PMI50.2%,回升0.9个百分点至临界点以上,结束了连续六个月位于临界点以下的局面。五大分类指标有四项上升、一项持平,其中生产、新订单、供应商配送时间位于临界点以上,其他位于临界点以下。大型企业50.9%,上升1个百分点,再次重返临界点以上。中型企业为49.5%,回升0.5个百分点,连续三个月改善。小型企业为49.4%,回升1.5个百分点。外需:新出口订单指数48.8%,加快1.8个百分点,回升至年内的次高点,主要源于近期发达经济体制造业需求有止跌企稳的迹象出现:10月美国ISM制造业指数上升至48.3%,11月日本制造业PMI指数回升至48.6%,欧元区制造业PMI指数上升至46.6%。外贸局势缓和、国内政策发力促进企业预期改善。

  钢铁:钢铁股连续两周领涨两市,估值修复和分红预期较高。基本面方面,钢材与原料价格涨跌互现,社会+钢厂库存减少33万吨,低于平均降幅,后期将季节性累库,钢铁采购量和交易量均小幅下降(年底风险偏好有所下降)。根据我们的成本滞后一个月模型测算毛利,截至11月29日,螺纹钢利润为830元/吨,上涨2.07%。建议关注估值偏低,业绩有支撑的钢铁标的:上海钢联中信特钢方大特钢久立特材
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